در ابتداى كار پس از تهيه فايل نرم‌افزار سبدگر آنرا نصب نماييد.

براى اطلاع از چگونگى نصب برنامه به بخش نصب نرم‌افزار مراجعه كنيد.

پس از اجراى برنامه در صورتى كه براى اولين بار آنرا اجرا مى كنيد، صفحه تاييد قوانين و شرايط استفاده از نرم‌افزار نشان داده مى شود. پس از پذيرفتن شرايط بيان شده، ادامه کار و اجرای برنامه امکان پذیر می شود.

در ادامه برنامه یک راهنمایی را به کاربر نمایش می دهد و از او می خواهد که برای شروع یک فایل داده ای ایجاد کند. با قبول پیشنهاد برنامه و زدن دکمه «ادامه..» آدرس محل ذخیره فایل از کاربر سوال می شود. در غیر اینصورت و انصراف دادن، مراحل كار با نرم‌افزار به شرح زير انجام مى پذيرد:

• براى شروع مى‌بايست يك فايل جديد ايجاد نمود. به اين منظور از منوى فايل يا جعبه ابزار استاندارد گزينه جديد را انتخاب نماييد و پس از انتخاب نام و آدرس محل ذخيره فايل، آنرا ذخيره كنيد.
• دومين قدم وارد كردن اطلاعات معاملات اوراق مى باشد. براى وارد كردن اين اطلاعات دو راه وجود دارد:
  
  1. استفاده از ابزار ورود داده كه از مسير منوى عمليات>گزينه واردكردن داده، در دسترس مى‌باشد.
  2. استفاده از فرم اطلاعت خريد و فروش كه از مسير منوى نمايش>گزينه ليست خريد و فروش در دسترى است.
• مرحله بعد كه تا حدودى هم اختيارى مى باشد و كاربر مى تواند اصلا هيچ استفاده اى از آن نكند، وارد كردن اطلاعت تراكنش مالى است.
  در صورتى كه در مرحله قبل از ابزار واردكردن داده جهت ورود اطلاعات حساب كارگزارى استفاده كرده باشيد؛ اطلاعات تراكنش مالى نيز (درصورت تاييد آن در مراحل انجام كار) بصورت خودكار به فايل داده‌اى تغذيه شده است.
  براى وارد كردن دستى اطلاعات تراكنش حساب، مى توان از فرم مربوطه كه از مسير منوى نمايش> تراكنش مالى حساب در دسترس است استفاده كرد.

تا اين مرحله تقريبا كار تمام شده است و شما مى‌بايست آخرين سبد دارايى خود را (درصورت وجود) در صفحه اصلى برنامه مشاهده نماييد.
در صورتى كه نياز به تهيه گزارشات بيشترى از صورت حساب معاملات، سبد دارائى و گزارش معاملات (ميزان سود و زيان) طى تاريخ‌هاى دلخواه خود داريد؛ با استفاده از گزارشات مربوطه كه در منوى گزارشات قرار دارند، اطلاعات مفيد بيشترى از معاملات خود كسب نماييد.

برای دسترسی و مشاهده راهنمای کامل نرم افزار می توانید از داخل خود نرم افزار منوی راهنما > راهنمای استفاده را انتخاب کنید و با به لینک راهنمای نرم افزار سبدگر مراجعه کنید.